cif

Le bilan patrimonial est bien plus qu’une simple photographie financière de la situation d’un client. C’est un outil essentiel pour quiconque souhaite optimiser son patrimoine de manière éclairée et durable. À travers une méthodologie rigoureuse, ce bilan permet aux conseillers d’analyser la structure patrimoniale, de définir des objectifs en cohérence avec les choix de vie […]